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1年5倍,石墨电极领域还有谁能复制17年的方大炭素?

2017年,仅仅因为“涨价”驱动,方大炭素从8元涨到40元。在碳中和的大愿景下,2周前提示大家留意的方大炭素,近期价格也是蠢蠢欲动,迭创新高!相比17年接近5倍的涨幅,历史还会重演吗,谁又还有机会呢?

年5倍,石墨电极领域还有谁能复制17年的方大炭素?"

想必大家也都清楚了,“碳中和”下,电弧炉炼钢相比转炉炼钢,碳排放只有1/18,但是电弧炉炼钢却消费石墨电极总量的 50%左右,炉外精炼又消费总量的25%。可以说,电弧炉炼钢和石墨电极的消耗呈现明显的正相关关系。

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石墨电极可分为普通功率、高功率和超高功率三种。未来 100~150 吨超高功率才是主流方向,因为这也是发展超高功率电弧炉炼钢的大势所趋。而我国在超高功率石墨电极制造方面却很有限。2019 年产量仅有 8.6 万吨,占比仅为总产量的 10%左右,所以未来国产化替代空间潜力巨大。

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而国内企业具备超高功率石墨电极产能的就四家,占据了80%以上的份额,也正是由于行业集中度高,随着石墨电极的需求增加,未来收益也会最为丰厚,有望成为资金持续追逐的对象。其中方大炭素是行业的龙头企业,市场占有率超过20%,产能全球第三。但是很显然他有点高了。还有两家分别是中钢国际,本轮涨幅也有50%了啊。以及丹东鑫兴,可惜它却没有上市。

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还有一家公司的资料也整理出来了。目前国内的电弧炉炼钢产量占比是10%,发达国家基本都在40%-50%,而全球电弧炉钢平均占比都超过20%。所以啊,至少还有2-5的增长空间。随着置换落后产能的推进,电弧炉炼钢的发展一定是大势所趋,而石墨电极的发展也会水涨船高。

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原创文章,作者:老股民看盘,如若转载,请注明出处:http://www.zgsmx.cn/24315.html

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