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锂电池的上游负极材料石墨化

石墨电极又称为人造石墨电极,通过磨粉成型,石墨化、机械加工等一系列工序生产的导电材料,在炼钢和电池领域广泛应用。石墨负极材料,是电池在充电过程中,起着能量的储存与释放的作用,是锂离子电池的重要原材料之一,约占成本5%-15%。。

而石墨化是石墨电极成本的主要构成,石墨化的成本构成主要为电费,约占石墨化成本60%左右,属于高能耗产业。在近几年新能车的行业景气带动下,动力电池装车量节节攀升,今年上半年同比增长2倍有余,相应带动我国负极材料的出货量也水涨船高。虽然石墨负极材料行业门槛较低,毛利率在锂离子电池中只处于中游水平,但在目前“碳达峰碳中和”的环境下,政策上对高耗能项目的审批趋严,供需趋紧使得石墨化价格相较去年上涨约70%。随着动力电池的市场持续增长,以及分布式发电衍生的储能需求,预计将来锂离子电池需求逐年提升,负极材料直接受益,石墨化市场规模将进一步扩大。目前我国企业市占率有80%以上,可关注通过工艺创新优化和产业链整合,能有效降低成本的相关领军企业。

证券日报采访:http://www.zqrb.cn/stock/bankuaijujiao/2021-08-05/A1628156270176.html

风险提示:目前锂电池相关板块估值过高,回调恐拖累石墨化相关企业

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