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半年报解读|山河智能二季度增速回落 切入负极赛道成迟来的“燃点”?

财联社(长沙,记者 黄路)讯,工程机械股“深蹲”之际,唯有山河智能(002097.SZ)风景独好,8月16日公司股价开盘10分钟内涨停,创年内新高。

当晚,公司披露中报,上半年实现营收68.87亿元,同比增57.24%;净利润5.32亿元,同比增33.36%。相对于一季度净利同比增近120%,公司净利增幅明显收窄,公司方面称受二季度基建投资增速回落、房地产政策趋紧、原材料价格上涨等多因素叠加影响。

财报显示,公司工程机械营收占比为88.66%,毛利率为24.41%,同比降1.27个百分点。公司相关负责人对财联社记者表示,“大宗材料价格大幅上涨会导致成本上升,毛利率下降是业内都要面对的。现在出口需求还是很旺盛,但航运较为紧张”。

8月16日盘面显示,工程机械板指数跌2.97%,多数挖机为主的龙头公司均在年内低位徘徊,而山河智能以放量涨停再刷年内新高,则显得格外突出。

记者注意到,在投资者互动平台上,山河智能此前披露控股49%博邦山河,其10万吨负极材料规划进度成为关注焦点,除了普通投资者,今年多家机构亦对此进行调研。但细阅中报,对于博邦山河以及负极材料的笔墨寥寥。对此,公司相关人士直言,在产能释放之前,没有提太多是避免“画饼”之嫌。

查询贵州大龙经济开发区官网显示,今年5月18日,大龙开发区举行2021年产业招商集中签约暨第一批重点项目集中开工集中投产仪式,第一轮签约项目列表中,贵州大龙年产10万吨负极材料与石墨超高提纯应用项目在列,投资方为山河智能

据悉,首个1万吨负极材料项目建成期有所延后,公司相关负责人表示,原因主要是项目规划用地要进行高度调整,预计可能要多花4、5个月。明年计划是先做2万吨。公司在日前接受机构调研时称,预计大概8-10个月左右能完成1万吨产能的建设。预计2022年7月开始装配设备,8-9 月可以建成。

按照国泰君安统计数据,2021年以来,负极材料企业大多宣布扩产,其中贝特瑞、杉杉股份璞泰来等头部厂商扩产规划达到21、26、25万吨,预计2022-23年负极材料产能将进入集中释放阶段,其中头部企业扩产幅度最大。现有石墨化厂商主要采用间歇式工艺。

对于如何应对行业竞争,上述负责人表示,上半年负极材料的产能利用率都接近100%,未来增量市场很大。公司做负极材料的“底气”,源于开发连续石墨化新工艺,具有业内成本优势。对此,有券商人士表示,山河智能长沙园区年底预计有3000吨投产,公司采用设备法,能耗可降低60%、综合成本降低30%,这要投产后才能验证。

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