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机构积极关注石墨电极行业景气攀升

目前金融监管导致的流动性收紧是市场担忧的主要因素。昨日,有媒体报道称,高盛认为,影子银行在强监管和政策收紧下,收缩已相当严重,包括影子银行的信贷下滑幅度可能比官方公布的社会融资规模下滑的幅度还要大。高盛认为,官方已经意识到过度收紧的风险,在这种情况下,官方可能会相对放缓脚步,防止信用风险的发生;同时,维稳会成为下半年的一大主题,因此,政策应该也会更加灵活。

昨日盘后,申万策略团队给出的最新观点称,其最新更新的三大市场情绪指标均进入高性价比区域,市场进一步下行的风险可控,维持市场底部区域的判断,预期最悲观的时刻已经过去,而微观市场结构已经有效调整。临近6月A股是否能纳入MSCI再次受到关注,对此,申万指出,从目前来看传递出的信息看依然有问题未解决,MSCI证伪或者落地是否可能成为国内白马价值股调整的催化剂,需保持密切关注;值得关注的是,年初以来QFII重仓股大幅跑赢上证综指。

行业方面,日前有媒体报道称,全国人大常委会固体废物污染环境防治法执法检查组第一次全体会议召开,执法检查组将组成5个小组分赴10个省(区、市)进行严格核查。据了解,2016年全国危废处置产能总体利用率仅30%,仍有大量危废没有正规处置,国内危废每年实际处置近4000万吨,但每年产生的危废量高达8000多万吨左右。有券商环保行业分析师表示,由于环评选址严格,使得

危废行业存在强大的资质壁垒、区域壁垒、技术及资金壁垒,行业整体毛利率40%左右。目前行业龙头东江环保(002672)危废处置资质的体量为150万吨,未来有望达到350万吨,公司未来业绩增长前景较好。

昨晚以来,多家机构对石墨电极行业的提价动态进行了关注。每经投资宝(微信号:mjtzb2)栏目《股海淘金》近日已经对石墨电极行业景气、产品持续提价的情况做了多次报道。在5月12日的报道中指出,据百川资讯5月12日发布的数据显示,5月12日,方大炭素(600516)各等级的石墨电极出厂价均出现上调,其中普通功率石墨电极出厂价上调1000-1500元/吨,涨幅在5%;大部分高功率石墨电极出厂价上涨1500元/吨,其中550mm的高功率石墨电极大幅上涨7500元/吨,涨幅达30.6%;超高功率石墨电极出厂价上涨上涨3000-4000元/吨,涨幅均超10%。据了解,昨日方大炭素再度上调石墨电极价格,其中普通功率和高功率石墨电极价格持稳,超高功率石墨电极价格上调5000元至35000-45000元/吨。

中泰证券钢铁团队指出,目前公司石墨电极价格相比于年初,普通功率产品上调比例达80%-100%,高功率产品上调比例达85%-115%,超高功率产品上调比例达120%-135%。随着行业供需偏紧格局带来石墨电极价格持续攀升,公司盈利将显著提升。据了解,方大炭素去年石墨电极产量为14.2万吨,今年产量有望提升。就公司兰州本部的10万吨产能而言,超高功率石墨电极数量占比60%,高功率占比30%,其它三个子公司的6万吨产能中,也是高功率产品占主导。相比之下,行业的小企业由于缺乏技术积累,难以生产超高功率石墨电极。

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